Leu Port­folio Expert

Interaktive Anlageberatung

Die Herausforderung

Konzeption und Realisation eines Werkzeuges zur interaktiven Anlageberatung. Einsatz im Internet und inhouse bei der persönlichen Anlageberatung durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Bank.

Die Lösung

Mit dem «Leu Portfolio Expert» hat hmi Informatik die Bank Leu bei ihrem ersten Schritt ins E-Banking unterstützt.

Der «Leu Portfolio Expert» ermöglicht es der Bank Leu, ihre Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt zur richtigen Anlagestrategie zu führen. Das Programm greift auf die Daten von 50 Jahren Börsengeschichte zu und zeigt die Chancen und Risiken verschiedener Anlagestrategien auf. Neben dem Blick zurück kann der «Leu Portfolio Expert» die Entwicklung der gewählten Anlagestrategie in der Zukunft darstellen und so eine Vermögensprognose abgeben.

Der «Leu Portfolio Expert» berechnet, wie sich das Vermögen anhand der gewählten Anlagestrategie und der geplanten Ein- und Auszahlungen entwickelt und ab welchem Zeitpunkt eine bestimmte jährliche Zielausschüttung möglich ist. Die Resultate werden grafisch dargestellt. Das Tool ist im Internet verfügbar und wird intern von den Anlageberaterinnen und -beratern
genutzt.

Die Realisierung des «Leu Portfolio Expert» zeigt, wie mit optimal eingesetzter Technologie, und wenig Aufwand ein verblüffender Effekt erzielt werden kann.

 

Stichworte zum Projekt

Das Projekt im Portrait

  • Kleinprojekt
  • Entwicklungszeit: 2 Monate
  • Fixer Endtermin
  • Partnerschaft mit Designspezialisten für optimalen grafischen Auftritt

Das System im Portrait

  • Internet-Applikation: Java-Applet, eingebettet in Umgebung mit HTML und Flash-Grafiken
  • Einbindung einer Grafikkomponente
  • Kompatibilität für alle gängige Browser

Die Applikation im Portrait

  • Besuchen Sie den «Leu Portfolio Expert» www.leu-portfolio-expert.ch. Das Java-Applet finden Sie unter «Vermögensprognose»
  • Berechnung und grafische Darstellung der Vermögensentwicklung aufgrund der gewählten Anlagestrategie mit einer Bandbreite (positive, erwartete, negative Entwicklung)
  • Eingabe von Startvermögen, jährlichen oder individuellen Ein- und Auszahlungen
  • Berechnung der frühestmöglichen jährlichen Zielausschüttung
  • Zweisprachig (D/E)

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